Zapier 与生成式 AI 的自动化（六）

原文：zh.annas-archive.org/md5/057fe0c351c5365f1188d1f44806abda

译者：飞龙

协议：CC BY-NC-SA 4.0

第二十三章：自动化您的财务和报告流程

到目前为止，我们已经介绍了如何自动化三个关键的业务功能，即营销、销售和运营。这三个领域的高效流程直接影响您的财务流程，因为更多的潜在客户转化为销售，然后顺利地提供服务，这意味着有更多的会计交易需要处理。因此，自动化您的财务流程意味着随着业务规模的扩大，您可以更快、更准确地处理更大量的交易，从而让您能够获得实时的财务绩效数据。

一旦您更好地掌握了您的会计流程，您可以集中精力获取来自业务各方面的高质量数据，通过自动化报告流程来获得更好的可见性。拥有这些即时和准确的数据让您能够主动地获得关于业务绩效的见解，而无需太多的手动干预。您可以轻松地为关键利益相关者制作管理报告，并分析业务的弱点和改进的机会。

在这一章中，我们将讨论可以利用 Zapier 自动化的不同类型的财务和报告流程，并且我们将提供一些常见应用程序使用的工作流示例。首先，我们将概述可以利用 Zapier 自动化的财务流程的类型，比如处理销售和采购发票以及管理在线付款交易等。接下来，我们将概述可以利用 Zapier 自动化的报告流程的类型，比如创建用于报告和可视化业务绩效数据的数据集。之后，我们将看看如何使用 Zapier 自动化财务和报告流程的起点。最后，我们将深入了解如何利用 Xero 集成来自动化会计流程。

我们将在本章中涵盖以下关键主题：

• 利用 Zapier 自动化您的财务流程的介绍

• 利用 Zapier 自动化报告流程的介绍

• 从哪里开始利用 Zapier 自动化您的财务和报告流程

• 利用 Xero 集成自动化会计流程

一旦您完成了这些主题中的每一个，您将更好地理解可以利用 Zapier 自动化的不同财务和报告流程。您将了解如何使用 Zapier 自动化一些最常见应用程序的财务和报告流程。

技术要求

要充分利用本章内容，您将需要一个 Zapier 账户。您需要 Zapier 的免费计划来创建单步工作流，并使用 Zapier 的预建模板。您需要 Zapier 的入门级计划来使用高级应用程序并创建多步工作流。

您可以在bit.ly/zapier-book获得本章中使用的 Zap 模板。使用模板将帮助您了解流程的运作方式。

使用 Zapier 自动化财务流程简介

许多企业都在努力保持其财务记录的最新状态。事实上，如果他们没有专门的记账员或会计团队，许多企业所有者会将记账作为最后一刻要做的任务之一。我们希望大多数企业现在在处理财务方面完全不使用纸张；然而，有时候，你无法避免需要购买和费用的纸质副本。即使企业可以通过电子邮件从供应商那里收到所有购买发票，使用允许你拍摄费用和购买的费用管理工具，并创建数字销售发票并通过电子邮件发送给客户的费用管理工具，实现完全数字化的会计管理系统，但将所有这些数据记录在一个地方的过程仍然可能是手动、重复、耗时且极易出错的过程。

随着应用程序之间本地集成和使用连接器工具（如 Zapier）将您业务流程的其他部分连接到特定于财务的工具的进步，企业现在能够快速准确地创建购买发票和收据，创建和发送销售发票，并将付款分配给现有发票——如果需要，还可以附上原始交易的副本。改进这些流程最终会增加实时财务报告的效率和准确性。

使用本地集成和连接器工具（如 Zapier）可以显著改善财务流程的一个例子可以在solvaa.co.uk/optimising-xero-to-deliver-cost-and-time-savings/找到。

了解可以使用 Zapier 自动化的财务流程

Zapier 与各种财务工具有许多集成，可以轻松准确地自动化您的财务流程。您可以将这些财务应用程序连接到其他成千上万个应用程序，例如 Salesforce、Shopify、Google Drive 和 Microsoft Excel，以自动化业务流程的所有部分，包括您的财务流程。

以下是可以使用 Zapier 自动化的一些财务流程的示例：

• 发票管理和会计工作流程

• 付款处理工作流程

让我们逐个探讨并举例说明可以与 Zapier 一起使用的财务应用程序，以自动执行涉及的流程。

自动化发票管理和会计流程

作为一个典型的企业，您很可能需要处理来自供应商的账单和费用交易，例如当您为客户在餐厅购买午餐，或者您的销售团队出差产生酒店和生活补贴费用并收集收据时。您可以通过自动将带有附件的电子邮件转发到 光学字符识别（OCR）应用程序（如 Dext（之前称为 ReceiptBank）和 Hubdoc）来自动在您的会计应用程序中创建这些采购发票和费用。这些 OCR 应用程序会将发票上的详细信息转录下来，并将数据直接推送到 Xero 和 QuickBooks Online 等会计应用程序中。

Dext 与 Zapier 集成，可以在处理完票据数据后触发工作流程，票据数据可用于导出，以及处理完票据通知时触发。您可以将这些触发器与操作事件结合使用，以在您的会计软件中创建新的发票或账单，或将信息添加到 Google Sheets 电子表格中。您还可以提交收据或销售发票，检查处理收据的数量，并在使用合作伙伴账户时创建新的客户账户。您可以将这些操作与触发器结合使用，例如将新文件添加到 Google Drive 或 Box 中，或者收到带附件的新电子邮件。或者，如果您使用的是 Hubdoc 等没有 Zapier 集成的 OCR 应用程序，则可以使用 Gmail 或 Microsoft Outlook Zapier 集成，分别使用 New Labeled Email 或 New Email 触发事件，将带附件的电子邮件转发到与 OCR 应用程序链接的电子邮件地址。

如果您使用费用管理应用程序，例如 Expensify，您可以通过 Zapier 自动化费用处理流程，通过整理收据、创建报告以及将数据导出到您的会计应用程序来实现。通过 Expensify 集成，您可以在创建新报告时触发工作流程。您可以将此触发器与操作事件结合使用，以在 Xero 或 Quickbooks Online 中为承包商添加或创建采购发票，或向经理发送费用报告副本的电子邮件。您还可以创建单个费用项目，创建费用报告，将报告导出为 PDF，并查找报告。将这些操作与触发器结合使用，以从新的 Dropbox 文件或 Google Sheets 电子表格行创建费用项目。

专用的发票应用程序，例如 Zoho Invoice、Invoice Ninja 和 InvoiceBerry，允许您即时创建发票并将其发送给客户。它们还允许您通过有用的仪表板和分析跟踪应收账款流程，通常用于收付款和发送提醒。这些应用程序与 Zapier 集成，因此允许您自动化发票创建和许多其他功能。

通过 Zoho Invoice 集成，当创建新的联系人、联系对象、估价、货物、发票或项目时，你可以触发自动化工作流程。你可以将这些触发与动作事件结合起来，将发票或估价详细信息添加到 Smartsheet 或通过 Email by Zapier 发送发票给联系人。你还可以创建新的联系人、联系对象、估价、货物或发票，以及搜索发票。将这些与触发事件相结合，当在 ActiveCampaign 中赢得一笔交易时创建联系人，或在 Acuity Scheduling 或 Calendly 中预订新约会时添加发票。

如果，另一方面，你正在使用像 Xero、Quickbooks Online、Freshbooks Classic 或 Zoho Books 这样的专用会计应用程序来集中管理你所有的应付款和应收款流程，你可以使用 Zapier 来自动化大量的财务流程，然后简化其他涉及它们的业务流程。这些应用程序都集成了 Zapier，并提供了许多触发、动作和搜索操作事件。与会计应用程序的 Zapier 集成通常具有行项支持，允许你在销售发票、账单和费用中创建多行数据。

使用 Quickbooks Online 集成，你可以使用多个触发、动作和搜索操作事件。这里有很多功能，我们只给出了一些使用该集成可以完成的例子。当添加新的账户、客户、估价、发票、销售收据、付款、供应商、账单或采购订单时，接收新的付款，或更新客户记录时，你可以触发工作流程。你可以将这些触发与动作事件结合起来，在 Microsoft Excel 表中添加新行，为 ShipStation 创建新订单，或在你的 CRM 中更新交易或机会。你还可以创建新的客户、估价、发票、销售收据、退款收据、信用备忘单、产品或服务、付款、供应商、账单、时间活动或采购订单，发送发票或销售收据，并更新客户或发票。将这些操作与触发结合起来，当在 Stripe 或 Paypal 中确认新付款时创建发票和付款，或者当在 Gravity Forms 或 Wufoo 提交表单时创建新客户。你还可以搜索或创建客户或供应商，以及查找账户、发票、产品或产品组。

在财务流程中使用自动化的威力真的是显而易见的，特别是如果你的业务有大量的销售交易 - 例如，如果企业通过 Shopify、Woocommerce、Kajabi 或 Thinkific 等电子商务平台出售热门的数字产品和服务，如课程和会员资格。能够自动化在会计 app 中创建销售发票对许多企业来说都是一个改变游戏规则的举措，大大减少了记账时间。你可以在第二十一章的自动化电子商务流程部分，自动化你的销售流程中了解更多信息。

有一些与 Zapier 集成的会计和发票 app，你可以在zapier.com/apps/categories/accounting和zapier.com/apps/categories/invoices上查看。

接下来，让我们讨论如何使用 Zapier 自动化支付处理流程。

自动化支付处理流程

我们刚刚谈到了如何使用 Zapier 来自动化在你的发票或会计 app 中创建销售发票。对于任何企业来说，准确记录你的销售非常重要，但可能更重要的是确保你尽快收到销售款项。使用在线支付解决方案自动收取发票款项，或者允许客户支付这些发票而无需进行银行转账，可以提高发票支付时间和业务资金流。Stripe 和 Paypal 是两个与许多发票和电子商务 app 集成的最受欢迎的在线支付解决方案。

通过 Paypal 集成，你可以在成功销售时触发工作流程，退款销售，或任何商家交易发生时。你可以将这些触发器与操作事件结合起来，将新联系人添加到 ActiveCampaign 并将其添加到自动化流程中，使用 Gmail 发送售后或退款邮件，将新发票或贷项通知添加到 Xero，或将销售记录添加到 Google Sheets 电子表格中。

许多企业已经抓住了提供会员资格、俱乐部和产品订阅的重复收入机会。这可能涉及到为你最喜欢的巧克力棒或健康食品产品支付月度订阅，或者与在线课程支持社区相关的年度订阅。有几种订阅管理工具，如Chargebee、Recurly和Chargify，它们帮助你管理重复支付。

使用 Chargify 集成，您可以在新订阅或发票创建时触发工作流程，添加新客户时触发，以及在订阅状态更改或更新时触发。将这些触发器与动作事件相结合，以在 Slack 或 Microsoft Outlook 中收到通知，在 Mailchimp 中更新联系人，或在 Asana 中添加任务。您还可以创建客户、优惠券和产品价格点，并创建或更新订阅。您可以将这些操作与触发器相结合，以便在 Smartsheet 中更新行或将新联系人添加到 Salesforce 时创建新订阅。您可以添加搜索操作以查找产品、产品系列或组件，并在需要时创建订阅或客户。

使用 Revolut Business 等数字银行解决方案也可以通过允许您自动化许多与财务相关的流程来提高效率。通过 Revolut Business 集成，您可以在兑换、发送或接收资金时触发工作流程。将此触发器与操作步骤结合使用，例如在收到资金时使用 Zapier 发送邮件通知。您还可以搜索帐户，以便在 Revolut Business 中发送资金后检索信息，然后将详细信息添加到 Google Sheets 电子表格中。

再次强调，在您的会计应用程序中自动化付款通知，尤其是在涉及大量交易时，将显着提高簿记流程的生产力。

有许多与 Zapier 集成的支付处理应用程序，您可以在zapier.com/apps/categories/payment-processing查看。

您现在了解了使用 Zapier 可以自动化哪些财务流程。现在让我们来看看如何使用 Zapier 自动化报告流程的介绍。

使用 Zapier 自动化您的报告流程介绍

现在，您已经花时间简化和自动化了营销、销售、运营和财务流程，了解这些关键领域如何根据关键绩效指标（KPI）和指标执行至关重要。企业只有在手头拥有最新和准确的报告信息时才能做出正确的决策。如果此信息可以即时获得，您就不必花费数小时下载和处理数据以呈现给关键决策者；他们将随时掌握顶级关键数据。

随着技术的进步，企业不再必须依靠手工制作的条形图和图表来可视化业务绩效数据。电子表格工具本身已成为先进的报告工具，允许进行复杂的计算和数据操作。我们用于各种业务功能的许多应用程序都有自己的报告模块，这使得企业能够提取有用的报告并在内部可视化报告数据。然后，企业面临的问题是，他们的报告存在于多个系统和工具中，仍然需要整合和汇总，以便您只需登录到更少的位置并查看重要的报告数据。使用 Zapier 等工具进行自动化可以帮助您将关键数据放入正确的位置，以增强您的报告和指标可视化流程。

理解可以使用 Zapier 自动化的报告流程

Zapier 与一些报告工具集成，使您能够自动化您的报告流程。您可以将这些应用连接到成千上万的其他应用程序，例如 Paypal、AgileCRM、Quaderno和 Google 表格，以自动化其他业务功能的报告。

以下是可以使用 Zapier 自动化的一些报告流程的示例：

• 电子表格报告工作流程

• 网站分析工作流程

• 业务智能和仪表板工作流程

让我们逐个探讨并举一些例子，说明可以与 Zapier 一起使用的报告应用程序，以自动化涉及它们的流程。

自动化电子表格报告流程

在第二十二章的“理解可以使用 Zapier 自动化的运营流程”部分，自动化您的运营流程，我们介绍了在各种运营流程中使用诸如 Microsoft Excel、Google Sheets 和 Smartsheet 等电子表格工具。这些工具被广泛用于记录和处理带有简单或复杂公式的数字数据，然后可以用于以图表和表格形式可视化报告。您还可以使用 Google Sheets 的附加组件从其他来源（如 Google Analytics）提取数据，或将 Google Sheets 与 Infogram 等仪表板工具集成，以在一个地方显示自定义数据。通过使用 Zapier，您可以将关键报告数据推送到您的电子表格中，然后可以对其进行显著的操作和转换，以自动显示您的数据可视化。

接下来，让我们讨论如何使用 Zapier 自动化网站分析流程。

自动化网站分析流程

许多企业在在线存在方面投入了大量时间和金钱，通过从各种来源吸引流量到他们的网站来创建网站并推广他们的产品、服务和声誉。正如我们在第二十章中讨论的自动化营销流程中所述，企业可以使用多种方法将流量推向他们的网站，这可能包括付费广告、客座博客发布和社交媒体营销。他们还尝试通过搜索引擎优化（SEO）来提高他们在搜索中的在线可见性。在所有这些情况下，企业需要一种方式来一目了然地看到其营销工作的结果，而 Google Analytics 和 Hotjar 都是分析和可视化网站流量的行业标准工具的例子，它们都能让您做到这一点。通过使用诸如此类的工具，您将更好地了解您的网站访问者，例如他们的来源和地理位置，并了解他们的行为，例如他们在您的网站上花了多长时间以及在哪些页面上。然后，通过使用 Zapier 等自动化工具，您可以通过自动化报告流程来提高您的生产力，例如安排报告每周在特定时间运行，并通过电子邮件交付报告，并跟踪来自您的呼叫应用程序 Twilio 的已完成呼叫的离线转换。

当使用 Google Analytics 时，您可以创建目标和针对这些目标的测量，以跟踪来自各种来源的数据。通过 Google Analytics 集成，您可以在添加新目标时触发工作流，并结合动作通过短信发送通知。您还可以创建测量、更新目标、运行报告，以及搜索目标。您可以将这些操作与触发器结合使用，从 Typeform 响应或 Calendly 预订中创建新的测量，或者安排报告在每周五的早上 9 点使用 Zapier 的计划运行。

有几个与 Zapier 集成的分析应用程序，您可以在zapier.com/apps/categories/analytics上查看。

接下来，让我们讨论如何使用 Zapier 自动化商业智能和仪表板流程。

自动化商业智能和仪表板流程

除了网站分析以外，你的技术堆栈中的大多数工具可能都有某种类型的报告功能。然而，当你有多个工具时，你需要从许多地方提取报告数据。如果我们可以将来自各种应用程序的所有关键报告统计在一个或几个关键仪表板上，在数据自动刷新的同时放在一个地方，那不是很棒吗？这就是商业智能和仪表板工具的作用所在。这些应用程序允许您在一个地方汇总所有重要的报告数据，创建衡量收集到的数据的关键绩效指标，并以适合您需求的图形形式呈现这些数据。许多这些工具与流行的应用程序（如 Facebook 和 Salesforce）进行集成，但通常并没有这些集成。像 Zapier 这样的自动化工具通过提取关键数据段并将您想要更改指标的确切数据推送到这些仪表板工具中来提高您的报告流程的效率。如果您的应用程序和选择的仪表板工具之间并没有集成，这将非常方便。 Databox，Geckoboard，Klipfolio，Dasheroo 和 Zoho Analytics 是一些商业智能和仪表板报告工具的例子，它们与 Zapier 集成。

例如，通过 Klipfolio 集成，您可以将数据添加到源中，更新数据源中的数据并刷新数据源。您可以将这些操作事件与涉及其他应用程序的触发器相结合，以允许您在不必手动导入数据的情况下更新见解。您可以跟踪 Klaviyo 或 Autopilot 中订阅者列表的特定部分的增长，或跟踪 ActiveCampaign 中的退订和广告系列单击次数。您还可以监视 Twitter 的关注者数量，SurveyMonkey 的反应，Toky 的通话或关闭的 Asana 任务。

有几种商业智能和仪表板应用程序与 Zapier 集成，您可以在zapier.com/apps/categories/dashboards上查看。

提示

您可以使用商业智能和仪表板流程与其他关键领域（例如来自 Google Analytics 和 YouTube 的营销分析）链接，以更好地了解您的业务在所有业务功能中的表现。

您现在已经了解了可以使用 Zapier 自动化哪些类型的报告流程。让我们来看看开始自动化您的财务和报告流程的基本步骤。

从何处开始使用 Zapier 自动化您的财务和报告流程

在开始自动化你的流程之前，做一些准备工作总是很重要的。在第二章“准备自动化你的流程”和第三章“构建你的第一个自动化工作流（Zap）”中，我们讨论了一些重要的要点。当你在制定你的财务和报告工作流程时，它们很有帮助；具体如下：

1. 绘制你的财务和报告流程：如果你对你的财务和报告流程在所有工具中的运作方式没有明确的想法，可以按照第二章“简化流程和评估可自动化内容”部分的步骤，通过可视化绘制你的流程，这样你就可以对你的任务是如何与现有软件配合工作有一个总体的概览。

2. 列出你的财务和报告工具：列出你在业务中使用的所有财务和报告工具和服务，以实现你的目标。然后，评估这些工具在你绘制的流程中的适应性。这样，你就能简化这些流程，并决定哪些可以自动化。一旦你对你的流程和工具有了这个概览，你就能更好地了解其中的问题所在，以及 Zapier 如何帮助你填补这些空缺并自动化你的流程。

3. 列出你的财务和报告工具：按照第二章“准备自动化你的流程”的步骤，简化你的流程并列出你在业务中使用的所有工具，以评估哪些可以自动化。

4. 查看你的应用程序配置文件页面：在第二章“准备自动化你的流程”中，我们还讨论了查看你各个应用程序配置文件页面的重要性，这是确定你的业务应用程序如何与 Zapier 集成的最佳方式。这将让你了解可在你的工作流程中使用的触发器、操作和搜索功能。制作一个清单以供快速参考。

5. 使用 Zapier 的预构建指导工作流模板：这是开始自动化你的财务和报告流程的最简单方法。这些模板是根据其他用户常用的工作流程构建的。它们很适合用作灵感，可以快速设置，并立即节省你的时间。

6. 自定义你的财务和报告工作流程：创新点，开始构建多步骤的工作流程，以在自动化中实现更多功能。使用 Zapier 的内置应用程序来帮助你实现更多功能，并将你的财务和报告工作流程与业务流程的其他部分（比如操作流程）连接起来。

7. 结合 AI 和自动化：利用 AI 动力的 Zapier 功能和集成 AI 应用程序，提升你的财务和报告工作流程的效率。在第十九章“AI 和自动化”中获取更多信息。

您将为您的业务创建财务和报告自动化而努力。

提示

如果您正在寻找其他用于您业务的财务和报告应用程序的想法，您可以在应用生态系统目录中查看商务和商业智能类别，以提供一个与 Zapier 集成的公共应用程序列表：zapier.com/apps/categories/commerce 和 zapier.com/apps/categories/business-intelligence。在第二章，准备自动化您的流程，中查看选择新应用程序的简要指南部分，以了解如何选择新应用程序。

您现在知道如何使用 Zapier 自动化您的财务和报告流程了。让我们更具体地讨论如何使用 Zapier 的 Xero 集成自动化会计流程。

使用 Xero 集成自动化会计流程

Xero 是一款广受小型和中型企业欢迎的基于云的会计软件包。使用 Xero，您可以管理应付账款和应收账款流程，以及管理费用报销和工资单，并跟踪库存项目。您可以创建并发送报价、销售发票和采购订单，并且可以全面报告您的财务情况。您还可以连接支付处理解决方案，如 PayPal、GoCardless 和 Stripe，以帮助您更快地收到客户的付款。连接银行到 Xero 的能力自动化了部分交易对账过程，省去了手动导入银行对账单和交易行条目的需要。根据您的位置，您可以直接从 Xero 提交税务申报并支付账单。Xero 还允许您处理多种货币。

Xero 本地集成了数百个其他应用程序，以允许您将您业务的其他部分连接到您的财务系统。但是，您可以使用 Zapier 集成来增强您的流程，通过将 Xero 连接到成千上万的其他应用程序，使您能够自动化会计流程的许多部分。Xero 集成非常全面，目前支持几个触发、操作和搜索事件。完整列表可以在 Xero 应用程序配置文件页面上找到：zapier.com/apps/xero/integrations。

让我们来看看一些 Xero 触发事件和一些可能的使用案例。

Xero 触发事件和使用案例

以下是您可以与 Xero 一起使用的受支持的触发事件列表，以及何时使用它们的示例：

• 新联系人: 当在 Xero 中添加新联系人时触发此事件。除其他外，您可以在自动化中使用此触发器事件，当新联系人被添加到 Xero 后立即将其添加到其他应用程序（例如您的电子邮件营销应用程序或库存管理应用程序）中。例如，将此触发器事件与使用 Klaviyo 创建订阅者或与 Dear Inventory 合并创建客户等操作事件结合使用。

• 新报价: 当在 Xero 中创建新报价时触发此事件。除其他外，您可以在自动化中使用此触发器事件，当发送报价后希望在您的 CRM 中设置提醒以跟进接收方，或者如果要发送通知给您的团队以接受报价，则使用此触发器事件。例如，将此触发器事件与使用 AgileCRM 创建任务或与 Ryver 合并创建帖子等操作事件结合使用。

• 新销售发票: 当在 Xero 中创建新的销售发票（应收账款）时触发此事件。您可以在自动化中使用此触发器事件，当您希望将新提交的销售发票的详细信息添加到电子表格中或者为所有经授权的销售发票向客户发送传真时。例如，将此触发器事件与与 Microsoft Excel 合并添加行或与 ClickSend SMS 合并发送传真等操作事件结合使用。

• 新采购订单: 当在 Xero 中添加新采购订单时触发此事件。除其他外，您可以在自动化中使用此触发器事件，当您希望将新采购订单的详细信息添加到数据库中或根据采购订单的状态通知您的团队时。例如，将此触发器事件与与 Knack 合并创建记录或与 Microsoft Teams 合并发送通道消息等操作事件结合使用。

• 新账单: 当在 Xero 中创建新的账单（应付账款）时触发此事件。您可以在自动化中使用此触发器事件，当您希望在账单到期日添加新的日历事件或将任务添加到您的任务管理应用程序以在到期日支付账单时。例如，将此触发器事件与与 Microsoft Outlook 合并创建事件或与 Any.Do 合并创建任务等操作事件结合使用。

• 新费用报销单: 当在 Xero 中创建新的草稿费用报销单时触发此事件。除其他外，您可以在自动化中使用此触发器事件，当您希望通知审批人新的费用报销已准备好审核或将任务添加到您的待办事项列表时。例如，将此触发器事件与通过 Zapier 发送出站邮件或与团队工作项目合并创建任务等操作事件结合使用。

• 新银行交易：当在 Xero 中进行新银行交易时，此事件将触发。除其他方式外，当您想要跟踪正在处理的交易并将其添加到电子表格中时，您可以在自动化中使用此触发事件。例如，将此触发事件与使用 Google Sheets 创建电子表格行等动作事件结合使用。

• 新支付：当在 Xero 中进行新支付时，此事件将触发。当您想要在自动化中发送感谢邮件给客户以支付您的发票，或者当天发送所有已支付发票的摘要给团队时，您可以使用此触发事件。例如，将此触发事件与使用 Gmail 发送电子邮件或使用 Digest by Zapier 追加条目和安排摘要以及使用 Slack 发送通道消息等动作事件结合使用。您可以从bit.ly/zapier-book下载 Zap 模板。

接下来，让我们看一些 Xero 操作事件和用例。

Xero 操作事件和用例

以下是一些与 Xero 配合使用的支持的操作事件列表，以及何时使用它们的示例：

• 创建/更新联系人：当您想要在 Xero 中创建新联系人或更新现有联系人时，可以使用此操作事件。您可以将此操作事件与使用 Pipedrive 更新交易阶段等触发事件结合使用，以在 CRM 中的交易达到某个阶段时将联系人添加到 Xero 中，或者将在 Mailchimp 中点击链接与 Xero 结合使用，以在电子邮件活动中点击链接时更新 Xero 中的联系人。

• 创建新报价草稿：当您想要在 Xero 中创建新的报价草稿时，可以使用此操作事件。您可以将此操作事件与使用 HubSpot 新的表单提交等触发事件结合使用，以便在联系人通过 HubSpot 表单请求报价时创建新的报价草稿，或者将新联系人与 Xero 结合使用，以在将新联系人添加到 Xero 时创建报价草稿。

• 创建销售发票：当您想要在 Xero 中创建新的销售发票（应收账款）时，可以使用此操作事件。例如，当交易移动到 CRM 中的开票阶段时，您只想在 Xero 中添加详细联系人（如果该联系人不存在），然后在 Xero 中创建与该联系人关联的销售发票时，可以使用此操作事件。您可以将 HubSpot 中的阶段中的新交易触发事件与 Xero 中的查找联系人搜索动作和 Xero 中的创建销售发票动作事件结合使用。您可以观看有关使用 Pipedrive CRM 触发事件的实际示例的视频，并从bit.ly/zapier-book下载 Zap 模板。

• 向现有销售发票添加项目：当您想使用新项目更新 Xero 中的现有销售发票时，您可以使用此操作事件。您可以将此操作事件与 Shopify 的更新订单触发事件结合使用，以向 Xero 中的现有发票添加额外项目，并且您可以使用 Xero 的查找发票搜索操作来查找发票，当发票编号或参考已填写了来自 Shopify 的适当参考时。

• 通过电子邮件发送销售发票：当您想发送 Xero 中的现有销售发票时，您可以使用此操作事件。当您想创建新发票并将其发送给 Xero 联系人时，您可以将此操作事件与 Xero 的创建发票操作事件结合使用。

• 创建采购订单：当您想在 Xero 中创建新的采购订单时，您可以使用此操作事件。您可以将此操作事件与 Airtable 中的新或更新记录触发事件结合使用，以在 Airtable 中填写字段时创建采购订单。

• 创建账单：当您想在 Xero 中创建新的账单（应付款）时，您可以使用此操作事件。当您想使用 Docparser 解析账单详情，然后在 Xero 中创建相应的账单时，您可以将此操作事件与 Docparser 的可用解析文档数据触发事件结合使用。

• 创建信用票据：当您想创建与 Xero 中联系人相关联的新应付款或应收款信用票据时，您可以使用此操作事件。您可以将此操作事件与 Magento 的新销售订单信贷备忘录触发事件和 Xero 的查找发票触发事件结合使用，以在 Magento 中提出信贷备忘录时，在 Xero 中针对相关发票创建信用票据。

• 创建银行交易：当您想在 Xero 中创建新的付款或收款交易时，您可以使用此操作事件。您可以将此操作事件与 Stripe 中的新收费或新退款触发事件结合使用，以在 Stripe 进行新付款或退款时创建、接收或发送资金直接支付。

• 创建银行转账：当您想在指定的 Xero 组织中在您的不同银行账户之间转账时，您可以使用此操作事件。您可以将此操作事件与 PayPal 中的成功销售触发事件结合使用，以在 PayPal 中定期将资金从您的 PayPal 银行账户转移到 Xero 的当前银行账户，每次完成销售时。

• 创建支付：当您想针对 Xero 中的发票、信用票据、预付款或过付款创建新的支付时，您可以使用此操作事件。您可以将此操作事件与 Square 的新交易触发事件和 Xero 的查找发票触发事件结合使用，以在 Square 中完成交易时针对 Xero 发票创建支付。

接下来，让我们看一些 Xero 搜索操作事件和使用案例。

Xero 搜索操作事件和使用案例

现在让我们来看看你可以与 Xero 一起使用的两个支持的搜索操作事件：

• 查找联系人：当你想在 Xero 中找到联系人时，你可以使用此搜索操作事件。你可以将此搜索操作与其他 Xero 触发器或操作事件结合使用在你的自动化中。请参阅Xero 操作事件和使用案例部分，了解如何在使用此搜索操作事件后跟 Xero 创建销售发票 操作步骤的示例。

• 查找发票：当你想在 Xero 中找到发票时，你可以使用此搜索操作事件。你可以将此搜索操作与其他 Xero 触发器或操作事件结合使用在你的自动化中。例如，当你想要为付款发票的客户发送感谢邮件，并且想要附上发票的 PDF 复件时，你可以使用 New Payment 触发事件与 Find Invoice 搜索操作以及 Send Email 与 Gmail 操作事件。你可以在 bit.ly/zapier-book 下载 Zap 模板。

接下来，让我们回顾一些最佳使用 Xero 集成的提示。

使用 Xero 集成的提示

以下是成功使用 Xero 集成的一些提示：

• 只读、仅发票 和 现金账簿客户 用户将无法使用集成。你必须拥有标准或顾问权限，并且你将能够使用的触发器和操作将取决于你对某些模块的访问权限。

• 只连接你的 Xero 帐户到一个 Zapier 帐户。这将防止断开连接的问题。

• 总是检查你输入或映射数据到的字段类型，并确保你的数据格式正确。这将确保数据的准确性。你可以查看第三章，构建你的第一个自动化工作流（Zap），了解有关字段类型的更多信息。

• 在使用已授权时。

• Xero 集成支持使用行项目。为了优化在你的工作流中使用此集成，你可以查看第十八章，Zapier 的实用功能，了解有关转换行项目数据的更多信息。如果你的触发器和操作步骤都支持行项目，你将不需要转换数据。

• 您可以通过使用 Xero 记录 ID 加上查看 URL 来创建您不同应用程序之间的连接。例如，当您在 Xero 中创建销售发票时，请使用发票 URL 更新 CRM 中交易或机会记录中的自定义字段，以便组织中的其他 Xero 用户可以查看发票。在本例中，URL 加上 ID 的组合将是 go.xero.com/AccountsReceivable/View.aspx?InvoiceID=b2f9e6df-73ab-4ccd-9978-258f22ef4665，其中 b2f9e6df-73ab-4ccd-9978-258f22ef4665 是销售发票 ID。

• 查看 developer.xero.com/documentation 上的 Xero API，了解您可以使用 Webhooks by Zapier 和 Code by Zapier 执行的其他触发器和操作的信息。您可以从 experts.zapier.com/ 聘请 Zapier 专家来帮助您进行自定义集成工作。

• 您可以通过导航到应用程序配置文件的 帮助 选项卡或点击此链接查看 Xero 集成的常见问题：help.zapier.com/hc/en-us/articles/8495985208589。

接下来，让我们探讨如何使用 Xero 集成设置多步 ZAP 的示例。

设置使用 Xero 集成的多步 ZAP

为了说明这一点，我们将使用在 Stripe 中创建新收费时在 Xero 中创建销售发票和账单的示例。我们还希望根据买方所在国家的位置正确分配 Xero 税码。

ZAP 将包括四个步骤，如下所示：

1. 触发器：Stripe 应用程序与 New Charge 触发事件。

2. 操作：Formatter by Zapier 应用程序与 Utilities 动作事件和 Lookup Table 转换函数。

3. 操作：Xero 应用程序与 创建销售发票 动作事件。

4. 操作：Xero 应用程序与 创建账单 动作事件。

以下屏幕截图显示了构建后的 ZAP 在进行了一些步骤名称自定义后的外观：

图 23.1 – 使用 Xero 动作事件的多步 ZAP

让我们逐步设置 ZAP，从触发步骤开始。

设置触发步骤

我们将使用 Stripe 应用程序的 New Charge 触发事件作为触发步骤。在 Include Failed Charges? 字段中，选择 False，因为我们不希望 ZAP 在失败的收费上触发。

下面的屏幕截图显示了此步骤的外观：

图 23.2 – 概述自定义 Stripe 触发事件中的新收费以触发工作流

单击继续按钮，然后使用测试触发器按钮拉取一些测试数据。

接下来，让我们设置 Zap 的第二个步骤 - 第一个动作步骤。

设置 Zap 的第二步

我们希望将销售发票税收定制为与客户的卡片链接的国家相匹配。在这种情况下，我们希望所有欧洲客户地点都有OUTPUT2，而所有其他国家都具有NONE。您的税务设置根据您的 Xero 地区而有所不同。我们将使用 Zapier 应用程序的格式化器与Payment Method Details Card Country和右侧的OUTPUT2。对于所有其他国家，我们将设置NONE。

以下屏幕截图显示此步骤应该是什么样子：

图 23.3 - 在 Formatter by Zapier 操作事件中使用 Utilities 操作事件并选中查找表转换选项来查找税码

单击OUTPUT2以获取CZ国家代码的税率。

接下来，让我们设置下一个动作步骤。

设置 Zap 的第三步

我们将使用 Xero 应用程序和创建销售发票动作事件，并通过使用下拉菜单选项或映射来自之前步骤的动态数据来自定义此操作步骤的组织，联系人姓名，电子邮件地址，状态，日期，到期日期，货币，品牌主题，参考，说明，数量，单价，帐户和税率字段。重要的是，我们可以输入联系人的姓名和电子邮件地址，并直接从此步骤创建新联系人，然后将税率字段与 Zap 中第二步的输出映射。使用下面的三个屏幕截图完成此步骤。这是第一部分:

图 23.4 - 使用 Xero 应用程序集成创建销售发票的概述（1）

操作步骤的第二部分如下截图所示：

图 23.5 - 使用 Xero 应用程序集成创建销售发票（2）

操作步骤的第三部分如下截图所示：

图 23.6 - 使用 Xero 应用程序集成创建销售发票的概述（3）

单击继续按钮。然后，您可以使用测试部分发送电子邮件。

接下来，让我们设置最终操作步骤。

设置 Zap 的最后一步

我们将使用 Xero 应用程序的创建账单操作事件，并通过使用下拉菜单选项、输入文本或映射来自先前步骤的动态数据来定制此操作步骤的组织、联系人姓名、状态、日期、到期日期、参考、行项目类型、描述、数量、单价、帐户和税率字段。请使用以下两个屏幕截图来完成此步骤：

图 23.7 – 使用 Xero 应用程序集成创建销售发票的概述（1）

此操作步骤的第二部分如下所示：

图 23.8 – 使用 Xero 应用程序集成创建销售发票的概述（2）

点击继续按钮。然后，您可以使用测试部分来创建笔记。

您可以在bit.ly/zapier-book上获得此 Zap 模板的副本。

现在您应该更好地了解如何使用 Xero 集成自动化财务流程。

摘要

在本章中，我们讨论了可以使用 Zapier 自动化的不同类型的财务和报告流程，并探讨了一些使用一些常见应用程序的工作流程示例。首先，我们概述了可以使用 Zapier 自动化的财务流程类型。接着，我们介绍了可以使用 Zapier 自动化的报告流程类型。之后，我们探讨了如何开始使用 Zapier 自动化财务和报告流程。最后，我们讨论了如何使用 Xero 集成来自动化会计流程。

现在您知道如何使用 Zapier 自动化您的财务和报告流程，特别是涉及 Xero 集成的财务流程。

在下一章中，您将学习一些增强使用 Zapier 在您的业务中取得成功的实用技巧、诀窍和最佳实践。

问题

1. 可以使用 Zapier 自动化哪些类型的财务流程？

2. 可以使用 Zapier 自动化哪些类型的报告流程？

第二十四章：提升你的生产力的技巧、窍门和最佳实践

我们很快就要结束我们的 Zapier 指导之旅了。我们涵盖了许多主题，将帮助你在你的业务或为你的客户使用 Zapier 创建有效的工作流自动化。在这一章中，我们将讨论有效利用 Zapier 的最佳实践，并在每一章中学到的技巧和窍门的基础上建立。首先，我们将重述本书中涵盖的步骤，以帮助你构建你的 Zap。我们还将探讨一系列你可以使用的技巧和窍门，有效地在 Zapier 中创建工作流，以获得最佳性能。

在本章中，我们将涵盖以下关键主题：

• 有效使用 Zapier 的最佳实践

• 提升你对 Zapier 的使用的技巧和窍门

一旦你学习了每个主题，你就会更好地理解在 Zapier 构建工作流自动化时使用的最佳实践。

技术要求

要充分利用本章内容，你将需要访问 Zapier 账户。Zapier 免费计划足以让你创建单步工作流，并使用 Zapier 的预构建模板。Zapier 入门计划将需要你使用高级应用程序并创建多步骤工作流。

有效使用 Zapier 的最佳实践

了解如何优化在你的业务中使用 Zapier 的最佳方式是回顾我们在这本书的每一章中探讨的内容，这样你就有一个快速参考点。让我们简要探讨一下本书中涵盖的内容，作为在 Zapier 中构建工作流的最佳实践的概述。

从基础开始

在开始时做好基础工作将为你的成功做好准备。一旦你选择了最适合你的 Zapier 计划并创建了 Zapier 账户，下一步就是熟悉 Zapier 平台的导航，然后编辑你的设置和偏好以适应。确保你也掌握了 Zapier 平台使用的术语，这将在故障排除时帮助你。我们在第一章，使用 Zapier 进行业务流程自动化中涵盖了这些主题。

在自动化之前的准备

准备是成功的关键，也将从一开始为你节省大量时间。实施有效的自动化的一个重要部分是确保你已经确定了你的手工和重复的流程，对其进行记录并首先简化它们。一旦你做到这一点，你应该确定你的业务应用程序如何适应这些流程，以及这些应用程序如何与 Zapier 集成。利用 Zapier 应用程序生态系统目录提供的信息来帮助你做到这一点。我们在第二章，准备自动化你的流程中涵盖了这些主题。

当你准备好开始构建你的 Zaps 时，首先制定最佳的流程结构策略。由于你无法在 Zap 编辑器中拖放你的步骤，所以在构建你的 Zaps 之前先规划好步骤将节省你的时间。我们在第三章，构建您的第一个自动化工作流（Zap） 中涵盖了这个主题。

熟悉步骤、字段和数据映射

在构建你的 Zap 的关键第一步是理解触发器、操作和搜索操作步骤如何一起工作。了解如何通过下拉菜单、从你的 Zap 的先前步骤映射数据以及输入文本来输入数据到你的操作步骤中的字段也很重要。你还需要了解操作步骤中使用的不同字段类型以及这些字段中接受的数据类型。我们在第三章，构建您的第一个自动化工作流（Zap） 中涵盖了这些主题。

有效管理你的 Zaps

拥有一个组织良好的 Zapier 账户将帮助你在你构建的 Zaps 越多、在你的业务中自动化越多的情况下保持结构化。通过适当命名和存储在特定文件夹中来保持你的 Zaps 有条理，有助于保持整洁的账户。了解如何单独管理你的 Zaps 和连接的应用程序，以及了解状态，可以节省你在故障排除时的时间。你可能还想与其他 Zapier 用户分享 Zaps，以及与团队成员分享 Zaps、应用程序连接和文件夹。我们在第四章，管理您的 Zaps 中涵盖了这些主题。

了解任务使用情况的关键

当你开始熟悉 Zapier 时，你会想要关注你的任务使用情况。从一开始可能并不明显；然而，在你的 Zaps 中犯错是很容易的，这可能导致你的 Zaps 过度触发，导致任务使用量过高。当你使用任务分配较少的低价套餐时，这一点更为重要。解决方案通常是在触发步骤之后很快添加一个 Filter by Zapier 步骤，以允许你的 Zap 仅在触发数据满足某些条件时运行。现在，为了确保你能够监控你的任务使用情况，你可以使用内置应用程序 Zapier Manager 设置一个 Zap，并在需要时关闭特定的 Zap。我们在第十二章，使用内置应用程序管理您的 Zapier 账户 中涵盖了这个主题。

设置警报并了解如何解决问题

在某个时候，你会遇到 Zaps 的错误和问题。成功的关键提示是拥有一个良好监控的 Zapier 账户，这样你就可以迅速解决这些问题。确保你已经相应调整了你的账户设置，并创建了 Zap 错误和应用程序状态警报，以便通知你 Zaps 和 Zapier 账户的问题。一旦你做到了这一点，当你遇到错误或工作流程不按计划进行时，知道如何进行故障排除对于成功使用 Zapier 至关重要。当你无法自行解决问题时，你还需要知道去哪里寻求帮助。我们在 第五章 中涵盖了这些主题，故障排除和处理 Zap 错误，以及 第十二章，使用内置应用程序管理您的 Zapier 账户。

了解不同的内置 Zapier 应用程序和功能

你不需要一次性了解如何使用所有 Zapier 的内置应用程序，但了解它们的作用以及在构建 Zaps 时如何帮助你是非常有用的。

我们从 第六章 开始，提供了所有批准的内置应用程序的方便概述（不处于测试阶段的应用程序），创建多步 Zaps 和使用内置应用程序，然后从 第七章 开始，逐一详细讨论了每一个。

开始使用的最有用的内置应用程序是 Filter by Zapier，我们在 第七章 中进行了介绍，开始使用内置应用程序，以及多功能的 Formatter by Zapier 内置应用程序，我们从 第十四章 开始介绍，格式化日期和时间，到 第十八章，Zapier 的实用功能。

您还可以探索如何通过 AI 加速您的自动化。我们在 第十九章 中讨论了在 Zapier 中使用 AI，AI 和自动化。

您可以访问 bit.ly/zapier-book 获取所有 Zapier 内置应用程序的综合备忘单。

获得灵感

对于您的业务中可以自动化的内容有一个良好的了解是您构建 Zap 的重要起点。如果您需要一些灵感和示例，了解如何使用 Zapier 自动化不同的业务功能流程，您可以查看从 第二十章 到 第二十三章，自动化您的营销流程，自动化您的财务和报告流程 的内容。

定期审查您的流程和自动化

持续改进是保持成功自动化流程的另一个关键因素。一旦你构建了你的前几个 Zaps，请确保定期审查它们，并根据错误和流程的变化进行调整。定期审查你的 Zaps，并确保它们具有所需步骤的最少数量，也将有助于减少任务使用，并防止你多付费用。我们在第三章中已经涵盖了这个主题，构建你的第一个自动化工作流程（Zap）。

你现在应该对有效使用 Zapier 的最佳实践有了更好的了解。接下来，让我们回顾一些能进一步优化你的 Zapier 使用的技巧和诀窍。

提升你对 Zapier 的使用的技巧和诀窍

现在你已经学会了如何构建你的前几个 Zaps，你正在朝着为你的业务实现超级充电并让其自动运行的目标迈进，可能会遇到一些痛点，如果你知道下一步该怎么做，这些问题可能相对容易地得到解决。让我们来看看一些能帮助你的小贴士和技巧。

触发器数据未传输

有些应用集成可能会出现无法获取真实触发器数据的问题，当你尝试测试你的触发器时。在许多情况下，如果找不到触发器数据，Zapier 将传输虚拟数据，你可以在操作步骤映射中使用。有时，Zapier 不会生成任何虚拟数据，如果你点击跳过测试按钮，你应该可以在你的操作步骤中使用占位符，一旦 Zap 被打开并运行，这些占位符将填充数据。请放心，一旦你开始运行 Zap，你的 Zap 将以正确的映射方式运行。

你还可以使用节点 ID 的代码手动映射数据，该数据包含了数据的步骤和字段名称，例如看起来可能像这样：{{122484559__First Name}}。你可以在Zapier 社区文章中了解更多关于如何处理这个问题的信息。

时区设置

确保你已经在账户设置中指定了你的时区设置，并在必要时在具体的 Zaps 中也进行了设置。尽管许多应用程序使用你的计算机或位置设置来设置时区，但你的应用程序处理该信息的方式可能会有所不同。这可能会在你的 Zap 运行结果中引起时间或日期的差异，从而造成 Zaps 中的问题。时区可能很难处理，所以如果你需要一些额外的帮助来评估时区的问题，你应该联系 Zapier 支持。你可以在第十四章中阅读更多关于处理时间和日期的信息，日期和时间格式化。

额外字段提醒

您可能会发现，一旦您构建了步骤，当您更改动作步骤中的应用程序或文件夹时，您将收到额外字段警告。这意味着您之前填写的字段已不再存在。如下截图所示：

图 24.1 - 附加字段警告消息概览

最好确保您始终清除未使用的字段数据，否则在 Zaps 运行时可能会出现错误。只需点击删除这些额外字段按钮即可。

调整应用程序时刷新字段

当您在应用程序中添加新的自定义字段时，请确保在涉及此更改的任何步骤中刷新字段。这一点非常重要，因为通常旧字段中的数据可能会重新映射到较新的字段，导致当您的 Zap 打开时出现不准确性。如下截图所示：

图 24.2 - 使用刷新字段按钮获取新字段信息的概览

这是相当常见的，例如，如果您在 Google Sheets 电子表格中添加额外的列，尤其是在现有列之间，或者在 Google Docs 模板中添加新的合并字段。点击刷新字段按钮以获取新的字段信息。

超越 Zapier 与应用程序允许的范围

您可能会发现 Zapier 与您在业务中使用的一个或多个应用程序的集成是针对常见用例进行定制的。然而，您可能希望通过集成实现更多功能，例如不同的触发器、操作或搜索，或者您可能希望添加某些字段并以更可用的方式重组数据。通常情况下，您可以通过熟悉 API 文档并使用 Webhooks by Zapier 内置应用程序进行 HTTP 请求，或者通过一些应用程序中的API 请求动作（此功能还在测试中），或者使用内置应用程序中的代码来实现更多功能。您还可以联系 Zapier 支持团队，了解集成是由谁构建的，是 SaaS 应用程序供应商还是 Zapier，并讨论是否可以改进集成。当应用程序集成处于测试阶段时，通常都是提供反馈并建议改进的好机会。

跳出思维定式

在创建工作流程时，要有创造力。如果你无法通过 Zapier 集成与你的应用程序实现某些功能，并且你已经探索了所有途径，考虑使用一个免费工具作为一个跳板。你不必局限于应用程序的传统用途。例如，你可以使用 Formatter by Zapier Utilities动作事件与Lookup Table转换功能来查找与一个键匹配的一个值。然而，如果你想搜索与一个键相关的多个值，你可以使用 Google Sheets 电子表格作为查找表。

将 Zapier 社区作为资源使用

如果你遇到问题，很可能其他 Zapier 用户也会遇到。Zapier 社区论坛可以在community.zapier.com/找到，记录了其他用户遇到的可搜索问题和解答。论坛也经常由 Zapier 支持团队、几名 Zapier 专家和其他高级用户访问，如果你发现之前没有解决过你的问题，他们会乐意帮助你。

现在你应该对增强 Zapier 使用的技巧和窍门有了更好的理解。

总结

在本章中，我们讨论了采用的最佳实践，以增强你在业务中使用 Zapier 的成功。首先，我们回顾了本书涵盖的主题，这将帮助你有效地使用 Zapier。然后，我们探讨了一些实用的 Zap 构建的技巧和窍门。

你现在已经知道了在实施和使用 Zapier 时要遵循的最佳实践，以增强成功。

在接下来的章节中，我们将探讨各种情景，这将帮助你评估解决问题和构建 Zapier 工作流的能力。我们将探讨一个可以使用 Zapier 解决的具体问题，并在实际操作中解决每个例子，并提供一些提示。这些情景根据技能水平进行分类，你将有机会测试你的知识，并调整你的问题解决和 Zap 构建技能。

问题

1. 要确保成功自动化流程，前两个最佳实践是什么？

2. 在 Zapier 集成中，是否可能做的比触发器、动作和搜索所呈现给你的更多？

第二十五章：挑战你的问题解决和 Zap 构建技能

在本章中，我们将介绍三种情境，这将帮助你评估你的问题解决和 Zapier 工作流构建技能。首先，我们将描述一个特定的问题，该问题可以通过 Zapier 解决，并通过建议的解决方案和提示一起进行每个示例的讨论。这些情境按照技能水平进行分类，你将有机会测试你的知识，并调整你的问题解决和 Zap 构建技能。

在本章中，我们将涵盖以下关键内容：

• 介绍与指导

• 三种情境（新手、中级和高级）

• 每种情境的建议解决方案指导

当你完成了这些话题的学习后，你将能够从零开始构建复杂的 Zap。

技术要求

要充分利用本章，你需要使用 Zapier 账户。Zapier 入门计划将需要你使用高级应用程序和创建多步骤工作流。专业计划将需要你创建具有 Zapier 路径的 Zap。

介绍与指导

我们提供了三种不同难度的情境来测试你的问题解决和工作流构建技能。在制定解决方案时，尽量使用 Zapier 内置应用程序来解决问题。这样可以在不使用其他应用程序的情况下优化 Zap 构建。同时，尽量使用尽可能少的步骤来减少你的任务使用。

记住，你可以以多种方式创建工作流。就像你在业务中使用的应用程序可能与他人不同一样，你用于 Zap 的逻辑也可能与他人不同。目标是为重复的流程创建 Zapier 工作流，尽可能少的步骤和没有错误。如果 Zap 达到了目的，那就没有错的答案。你可以通过设计一个最大程度利用所使用应用的功能和集成的过程，然后平衡 Zapier 工作流以实现最终自动化目标来实现这一点。

记住，要有创造力，打破常规思维。

当你阅读完情境后，继续尝试构建 Zap。如果你需要一些灵感，你可以在为每个情境提供的指导建议解决方案部分中查看建议的解决方案。

现在，你对如何处理这三种情境并从这些挑战中获得最佳结果有了更好的理解，让我们来深入了解这些情境。

三种情境（新手、中级和高级）

在这部分，你有机会通过三种逐渐增加难度的情境来进行学习。当你阅读完情境后，继续尝试构建你的 Zap 以解决所提出的问题。

让我们来探索第一个。

情境 1 – 新手

戴夫经营一个在线业务，销售课程和会员计划。他使用流行的课程平台 Kajabi 托管多个课程和会员计划。但是，他想实现一个高度转换的独立销售页面应用程序，带有一种支付解决方案，可以为他提供更多的优惠、折扣和上销售。由于 Kajabi 不能与许多第三方应用程序集成，所以戴夫选择的任何解决方案可能无法与课程平台集成。戴夫想要简化和自动化他的流程，以减少他手动授权相关课程或会员计划所需要的时间，一旦通过销售页面应用程序购买产品的人已经购买了该产品。当戴夫创建他的工作流时，他可能会遇到的问题是两个应用程序中的产品 ID 可能不匹配。由于 Kajabi 与 Zapier 的集成没有任何搜索操作，因此他无法使用产品名称找到课程产品。戴夫还想将上销和下销纳入考虑，以及在退款处理后考虑取消访问。

你能否向戴夫推荐一种更好的流程，通过向他的业务引入一个销售页面应用程序，并使用 Zapier 将其连接到 Kajabi？

现在，你应该能够解决需要初级 Zap 构建技能的问题。接下来，让我们看一下更复杂的情况。

情景 2 - 中级

温妮经营着一家小型的园艺和景观设计服务公司，与团队成员尤金合作。温妮通过网站上的联系表格收到报价咨询。这些咨询包括潜在客户的姓名、电子邮件地址、联系电话、工作地点地址、预算、首选项目日期和咨询注释。她通过电子邮件创建报价；一旦客户对回应的工作报价表示接受，温妮将新客户的详细信息添加到她的名片盒中，并在日记中写下约定的项目日期。然后，她通过电子邮件向她的同事尤金发送日期、开始时间、小时数和项目位置的信息。她不会在同一天预订多个项目，以便留出旅行时间；所有项目都从上午 9 点开始，他们在 7 点前不会离开家赶去工作。在项目开始的当天，她和尤金分别检查天气，决定是否需要带上防水衣物以防下雨。他们两个还必须在日记或温妮发送的电子邮件中双重核对开始时间和位置。工作完成后，温妮根据她和尤金在该工作中工作的小时数填写发票，并通过客户的信箱寄送，附上付款说明。

使用目前的流程，温妮花费大量时间手动在她的转盘卡片资料、日记和发票簿中写出报价细节，并为尤金发送电子邮件并检查天气。这个流程是不可扩展的，温妮希望发展业务，她希望通过使用合适的应用程序和自动化来实现数字化流程，使她的工作效率更高。温妮和尤金都使用 Gmail 发送邮件，他们所有的工作都限定在圣地亚哥，客户的发票地址总是与项目地点相同。

你能否向温妮提出更好的流程，介绍其他更适合她业务的应用程序，并将她的流程与 Zapier 连接起来？在这个挑战中，你必须坚持每月 50 美元的应用程序订阅预算，并限制你介绍的额外应用程序数为三个新的付费应用程序（包括 Zapier）。对于 Zapier 内置的应用程序的使用没有限制。

现在，你应该能够解决需要中级 Zap 构建技能的问题。接下来，我们将看一下最后一种情景，它将测试你的高级问题解决技能。

场景 3 - 高级

利夫是一位职业教练，与其他两名团队成员共同经营一家小公司。该公司提供三种不同价格的教练服务，每个团队成员负责其中一种。她目前通过网站上的联系表单收到询问。联系表单收集潜在客户的姓名、电子邮件地址、手机号码、所请求的服务和附加的询问说明。她通过从一个文档中粘贴响应模板到电子邮件中，然后根据询问进行定制的方式来回应询问，并询问联系人最适合他们进行 Zoom 通话的时间。回应后，她会手动将潜在客户添加到一张电子表格中，以跟踪他们通过销售周期的进展。该表格的每个接触点都有一个列，利夫在完成后填写每列。

如果潜在客户没有回应电子邮件，利夫将在 3 天内通过手机手动发送另外两封电子邮件和一条短信进行跟进。如果潜在客户在 5 天后仍未回应，则她会更新电子表格将潜在客户标记为Dead。

如果潜在客户回应了电子邮件或短信，在来回沟通安排会议时间后，利夫会在 Zoom 通话上与潜在客户会面讨论询问。一旦她与潜在客户会面，并且如果项目不合适，利夫会更新电子表格将潜在客户标记为Lost。

如果项目合适，根据潜在客户所请求的服务，Liv 从基于所选服务的三个模板中选择一个，然后手动在文档中创建提案，并通过电子邮件向潜在客户发送提案的 PDF。然后，如果潜在客户没有通过电子邮件回复接受提案，她会在 4 天内通过两封电子邮件手动跟进提案。如果她无法联系到潜在客户或者潜在客户没有回应，她会更新电子表格，将潜在客户标记为Dead。如果潜在客户接受了她提案中的条款和条件并回复了电子邮件，她会将项目分配给团队中的相关服务所有者，让他们开始使用另一个电子表格进行入职流程。流程的第一步是团队成员与客户发送电子邮件预订与他们的辅导会话。

使用当前的流程，Liv 花费大量时间手动将模板粘贴到电子邮件中，跟进电子邮件回复，并更新电子表格。有时，她会忘记执行流程的一部分，不回复潜在客户，并忘记在电子表格上记录进展，导致她宝贵的潜在客户流失。她使用 Microsoft Outlook 发送电子邮件，WordPress 构建网站，Microsoft Excel 电子表格记录她的潜在客户，以及 Microsoft Word 文档记录她的电子邮件和提案模板。

您能为 Liv 提出一个更好的流程吗？介绍其他更适合她业务的应用，并将她的流程与 Zapier 连接起来？对于这个挑战，您必须遵守每月 $150 的额外应用订阅预算，并限制您引入的新应用数量为五个（包括 Zapier）。您在工作流程中使用的 Zapier 内置应用数量没有限制。

现在，您应该能够解决需要高级问题解决和 Zap 构建技能的问题。现在，让我们探讨一些针对我们刚刚提出的三种情况的建议解决方案。

每个情景的建议解决方案指导

现在，您已经尝试过构建您的 Zaps 来解决每个场景中的问题了，让我们来看看一些建议的解决方案，以解决每个问题。请记住，解决这些问题有许多方法，而建议的解决方案可能会让您拓宽您的思路。

情景 1

有几种解决 Dave 面临问题的方法。为了给你一个提示，说明你可能如何解决这个问题，我们建议 Dave 使用 ThriveCart 作为销售页面。你可以建议 Dave 改用另一个具有更多本地集成的课程平台，但在这种情况下，更实际的做法是使用 Zapier 来连接各个点。为了解决产品 ID 不匹配的问题，最重要的是包括一个查找表，使用 ThriveCart 产品 ID 作为键，将 Kajabi 优惠 ID 作为查找值。

如果你还没有这样做，请尝试构建这个 Zap。

然后，您可以继续创建其他 Zaps，执行类似的升级和降级操作，以及考虑在退款后删除访问权限。

提示

如果你有多个需要添加为动作步骤的应用程序，并且你一直需要找到数据 ID 来在其他应用程序中执行操作，最好使用可以返回一个查找键的多个字段值的电子表格或数据库，而不是添加多个 Formatter by Zapier 实用程序查找表步骤。

接下来，我们将看一下第二个场景的可能解决方案。

场景 2

有许多方法可以使 Winnie 的流程更加高效。为了给你一个提示，说明你可能如何解决这个问题，我建议首先 Winnie 实施一个报价和发票工具，可以保存她的客户详细信息。如果这是一个会计应用程序，比如 Xero，让她也可以追踪她的付款和支出，那可能会很有用。

当 Winnie 收到联系表单提交时，她将使用 Zapier 的 Email Parser 来提取询问信息。这将触发 Zapier 中的工作流程，以在 Xero 中创建一个新的联系人，包括他们的姓名、电子邮件地址、电话号码和地址，并创建一个带有园艺服务标准描述的报价，注明预算。在报价中，Winnie 可以在参考字段中指定首选的项目日期；如果她没有其他地方可以添加，那么她可以将其放在报价行项目文本字符串的最后一个变量中。她还将使用数量字段来表示他们将在项目上工作的小时数。

当报价被数字化接受时，将触发 Zapier 中的工作流程，以从报价行项目中拆分项目日期（如果她没有使用参考字段）使用 Formatter by Zapier 并在她和 Eugene 的 Google 日历中创建一个新事件。新事件将在上午 9 点创建；报价中的小时数将用于持续时间，客户地址将用于位置。由于 Winnie 和 Eugene 还将他们的日历用于其他事件，所以新事件将被创建，并将描述设置为工作以标识它。

在 Google 日历事件开始前的下午 5 点（提前 16 小时），Zapier 会触发一个工作流程，该工作流程将使用 Zapier 进行筛选以仅在事件描述为工作时继续。此时，Zapier 将检查下一天圣地亚哥的天气预报，并使用 Zapier 发送一封电子邮件给 Winnie 和 Eugene，其中包含天气预报和工作地点。由于 Winnie 经常忘记查看邮件，她还需要使用 Zapier 发送短信。

当任务完成时，Winnie 将报价转换为发票并从 Xero 发送电子邮件给客户，并给他们使用 Stripe 在线支付的选项。

Winnie 额外的应用费用为 Xero Starter Plan 每月$20 和 Zapier Starter Plan 每月$29.99。Google 日历包含在 Winnie 和 Eugene 的 Google Workspace 订阅中。总共是每月$49.99 的两个新应用。

如果你还没有这样做，请尝试构建与这些改进相关的 Zaps。

接下来，让我们看看最终情景的一个可能解决方案。

情景 3

有许多方法可以使 Liv 的流程更加高效。为了给你一些解决这个问题的提示，我建议首先，Liv 通过引入诸如 CRM 等应用来整合她的潜在客户管理流程。像 HubSpot 这样的 CRM 将帮助 Liv 在管道中可视化她的销售周期，这个管道的各个阶段将镜像她的触点。它还将允许她使用电子邮件模板、使用可嵌入的表单，并直接从 CRM 发送电子邮件等功能。

在 HubSpot 中，Liv 可以设置她的销售渠道，包括新线索、已预订电话、已发送提案、关闭丢单和关闭赢单等五个阶段。她还可以创建一个联系表单，可以嵌入到她的 WordPress 网站中。现在，Liv 不再需要电子表格。

我们还建议 Liv 设置一个 Calendly 账户，配备三个用户，以便客户可以通过 Stripe 预订并支付他们的辅导课程，并将其与 Outlook 日历集成。对于每个团队成员，Liv 可以为每项服务创建辅导会话事件。

当联系表单被提交时，Zapier 将触发工作流程以使用 Formatter by Zapier，该工具将从联系表单提交时创建的联系关联的“新线索”阶段查找服务的项目价格；项目价格将作为成交价，而请求的服务和咨询备注将在成交的自定义字段中。我们将使用 Zapier 的 Delay 功能等待 10 分钟，然后使用 Microsoft Outlook 发送电子邮件。电子邮件将根据包含 Liv 的 Calendly 会议预订链接的模板进行定制，并用联系人的名字和咨询备注进行个性化。Zap 的下一步将涉及一个包括延迟、检查点以确定成交处于哪个阶段、过滤器以及后续电子邮件或短信的序列。例如，一旦电子邮件发送完毕，我们将使用 Zapier 的 Delay 功能将工作流程延迟 1 天，然后在延迟之后在 HubSpot 中搜索成交详情。使用 Zapier 的 Filter 功能，如果成交仍处于“新线索”阶段，则 Zapier 将使用 Microsoft Outlook 发送第一封后续电子邮件。可以为下一封后续电子邮件和后续短信消息重复此过程，后续短信消息可以由 Voodoo SMS 等服务发送。在短信发送后，我们可以将工作流程延迟另外 2 天，搜索成交，如果成交仍处于“新线索”阶段，则将成交更新为“已关闭丢失”。

如果在此期间，潜在客户通过 Calendly 预订了 Zoom 会议，则这将触发 Zapier 中的工作流程，将成交更新为“已预约电话”阶段。Liv 的日历与 Calendly 和 Zoom 的集成将创建相关事件。

一旦 Liv 进行了电话沟通，如果项目不合适，Liv 可以将成交更新为“已关闭丢失”。如果合适，Liv 可以将成交更新为“已发送提案”。我们可以建议 Liv 使用提案或电子签名工具，但由于 Liv 不需要签名即可接受其服务，为了降低额外应用程序的成本，我们建议 Liv 创建一个免费的 Google 帐户，并使用 Google 幻灯片创建可定制的品牌模板。她将为每项服务创建一个模板，其中包含{{提案日期}}、{{姓名}}和{{价格}}占位符变量，以填充潜在客户的咨询详情。

将交易移至提议已发送会触发一个新的 Zapier 工作流程，其中包括通过 Zapier 流程器步骤的步骤来设置创建提案的日期（当 Zap 运行时）从{{zap_meta_human_now}}或today到更漂亮的格式。我们将使用 Zapier 路径创建每个服务的路径，其中过滤器仅允许路径继续如果从 HubSpot 自定义字段的服务与相关服务名称的文本匹配。然后，我们将根据模板创建 Google 幻灯片文档，并使用 Microsoft Outlook 发送 PDF 作为个性化的电子邮件附件。此外，Liv 还将向每个提案添加相关团队成员的 Calendly 链接，以表明如果他们预订辅导电话，他们同意他们的条款和条件并接受提案。Zap 的下一步将涉及一系列的步骤，包括延迟、检查点以确定交易处于哪个阶段、过滤器和在 4 天内的跟进电子邮件。

要管理其余的入职流程，我们建议 Liv 创建一个免费的 Trello 账户，并邀请她的团队成员加入“Coaching Onboarding”面板。一旦潜在客户通过 Calendly 预订并支付了电话，Zapier 中的工作流将被触发，以搜索与联系人相关联的交易，将交易更新为已关闭，并在 Trello 中创建一个新卡。然后可以按照其余的入职流程进行。

Liv 的额外应用成本为免费的 HubSpot CRM 每月$0，Google 幻灯片为$0，Calendly Pro 计划每月 15 美元，每个额外用户每月 8 美元，Trello 免费计划每月$0，Zapier 专业计划每月 73.50 美元。总共是 5 个新应用，每月 104.50 美元。

如果你还没有这样做，那就尝试建立这些改进中涉及的 Zaps。

现在你应该能够解决各种需要不同水平问题解决和 Zap 构建技能的问题。

总结

在这一章中，你通过从新手到中级再到高级技能水平的三个场景中学习了知识，让你能够将你的知识运用到实践中，并调整你的问题解决和 Zap 构建技能。我们描述了可以使用 Zapier 解决的特定技能级别分类的特定问题，并介绍了如何将新应用程序引入业务以使流程更加高效。我们还通过每个示例来演示如何解决它。

你现在知道如何使用 Zapier 来构建复杂的工作流自动化，从而帮助你使你的业务，或你客户的业务更加高效。

恭喜！你已经完成了本书，现在你已经在成为 Zapier 专家的道路上取得了长足的进步。你可以在bit.ly/zapier-book获取本书中使用的所有资源。

第二十六章：评估

第一章 – 使用 Zapier 自动化业务流程介绍

1. 降低运营成本并为增长销售提供更多时间。

2. 通过 API 集成。

3. 没有。您必须订阅付费计划才能连接高级应用程序。

4. Zapier 将能够定制您的用户推荐并为您提供定制的工作流推荐。

第二章 – 准备自动化您的流程

1. 在哪里、何时、什么、谁、为什么以及如何。

2. 以下是三个问题：

   • 它是否可重复？

   • 它是否可以用最少的逻辑思维和人类干预来完成？

   • 在手动操作时是否容易出错？

3. 在 Zapier 应用程序生态系统目录中每个应用程序的集成页面上。

第三章 – 构建您的第一个自动化工作流（Zap）

1. 通过使用您的 Google 凭据、用户名和密码进行身份验证，或通过添加带有 API 密钥和令牌的应用程序域或子域 URL。

2. 从下拉列表中选择一组值、添加静态文本或插入来自前面步骤的动态数据值。

3. 日期/时间、数字（整数）、布尔值（true/false）、文件和小数。

第四章 – 管理您的 Zaps

1. 这里提供了两种可以帮助您组织 Zapier 帐户的方法：

   • 适当地使用触发器和动作描述、唯一标识符并以数字、字母和罗马数字开头为您的 Zaps 标注标签

   • 将您的 Zaps 组织成文件夹和子文件夹

2. 您可以在 Zap 设置 区域的 描述 部分中添加有关 Zaps 或任何重要说明的更多详细信息。

3. 包含 Paths by Zapier 或 Looping by Zapier 内置应用程序的 Zaps 无法与外部帐户共享。

第五章 – 故障排除和处理 Zap 错误

1. Zapier 管理器和 Zapier 内置应用程序状态是两个 Zapier 内置应用程序，可以帮助您管理 Zapier 帐户中的错误和维护警报。

2. 电子邮件通知警报、Zap 历史记录模块以及 Zapier 状态 页面是三个原生功能，将帮助您排除错误。

3. 在故障排除时，您可以通过检查应用程序配置文件中的应用程序特定帮助，利用 Zapier 帮助中心，在 Zapier 社区寻求帮助，联系 Zapier 客户支持，雇佣 Zapier 认证专家以及通过 Solvaa Automation Academy 提供的研讨会和私人主办社区寻求帮助。

第六章 – 创建多步齿轮和使用内置应用程序

1. 您可以向 Zaps 添加多达 99 个操作步骤。

2. 当您在 Zaps 中犯错并且想要将其移动到其他位置时，能够重新排序步骤是很有用的。

3. Filter by Zapier 和 Paths by Zapier 允许您在 Zaps 中使用条件逻辑。如果您想要为您的 Zaps 使用条件分支逻辑，请使用 Paths by Zapier。

4. Formatter by Zapier 内置应用程序允许您操作文本、日期/时间和数字，以及自定义行项目、使用查找表和选项列表，并导入 .``csv 文件。

第七章 – 开始使用内置应用程序

1. 仅当数据成功传递时，过滤器和路径才会计入您的月度任务使用情况，从而允许工作流程继续执行 Zap 中的下一个操作步骤。

2. 您必须订阅专业计划或更高版本才能使用 Paths by Zapier。

3. 延迟任务最长可以保留 31 天。

4. 您可以使用 Schedule by Zapier 的 每天 操作事件来安排 Zap 每天在上午 10 点运行。

第八章 – 内置通讯应用程序

1. 你可以设置多个 SMS by Zapier 账户，以便向每个单独的号码发送文本消息。您必须能够访问此号码以验证其可用性。您将无法向无法验证的一组号码发送文本消息。

2. 是的，您可以使用 SMS by Zapier 发送超过 153 个字符的文本消息。但是，它们将被截断。

3. 是的，两个电子邮件内置应用程序都可以识别 HTML，这使您可以自定义电子邮件正文中的文本。

第九章 – 探索用于提取和编译数据的内置应用程序

1. Email Parser by Zapier 需要一定程度的教导来帮助其理解您需要提取的数据。如果数据的格式不总是相同，这尤其重要。建议您指示提取的数据是否正确或不正确，并相应地重新映射。

2. 是的，您可以使用在 Feed 中创建项操作事件创建自己的 RSS 订阅源。

3. 您必须创建一个具有 **手动（与单独的“Release Digest” Zap 配对）**频率选项的 Digest by Zapier Release Digest 操作事件的 Zap，才能使其正常工作。

第十章 – Zapier 的其他有用的内置应用程序

1. Zapier Chrome 扩展内置应用程序允许您启动 Zaps，使其在使用 Google Chrome 浏览器和 Zapier Google Chrome 扩展的任何网页上触发。

2. 您可以使用 URL Shortener by Zapier 创建缩短的 URL 链接，以便在您的自动化工作流中使用。

3. 您可以注册 MadKudu.com 并使用 MadKudu-Zapier 集成来执行比免费的 Lead Score by Zapier 内置应用程序提供的搜索量更多的搜索。

第十一章 – Zapier 的高级内置应用程序

1. 可以使用 Webhooks by Zapier 和 Code by Zapier 内置应用程序，以及 API 请求操作事件来进行 HTTP 请求。

2. 您可以使用 Storage by Zapier 存储小值和数据列表。

第十二章 – 使用内置应用程序管理您的 Zapier 帐户

1. Zapier 管理器内置应用程序的 Zap 关闭 触发器事件和 打开/关闭 Zap 操作事件将是在这种情况下最佳的选择。您还可以添加一个额外的步骤，以便通过 Slack 直接消息、短信或电子邮件接收警报。

2. 如果您想要监控您的 Zapier 账户，您可以使用两个 Zapier 管理器触发器事件来启动您的 Zaps – 任务使用限制已达到 和 新增发票。

第十三章 – 最新发布的应用程序和功能

1. 您可以使用 Zapier 的转移功能来在应用程序之间进行大规模数据转移，只要这些应用程序受到此功能的支持即可。

2. Zapier 接口和 Zapier 表是一种强大的组合，可以帮助您从表单和聊天机器人中收集数据，并在表中存储和管理这些数据。

第十四章 – 格式化日期和时间

1. 您可以在您的 Zap 的字段中使用 {{zap_meta_human_now}} 脚本，以便根据您的 Zap 触发的日期和时间创建时间戳。

2. 是的，在日期/时间字段中，您可以使用字段修饰符来调整您的 Zaps 中的日期和时间。例如，您可以使用 +1d 来添加 1 天。

3. 你可以使用 Formatter by Zapier 内置应用程序的 Formatter 添加或减去时间，比较两个日期/时间值，并更改日期/时间值的格式。

第十五章 – 格式化数字

1. 是的，Formatter by Zapier 内置应用程序允许您使用国家 ISO 代码将电话号码从多个国家转换为多种不同的格式。

2. 使用 Formatter by Zapier 内置应用程序、数字 操作事件和 执行数学运算 转换选项，您可以添加、减去、乘以和除以多个数字，或者使一个数字变为负数。

第十六章 – Zapier 中的文本格式化函数 – 第一部分

1. Formatter by Zapier 内置应用程序的 文本 操作事件的 大写字母 转换选项允许您自动将文本字符串中每个单词的第一个字母更改为大写字母。

2. Formatter by Zapier 的 Text 操作事件的 长度 转换选项将是用于计算字符串中字符数的最佳功能。

第十七章 – Zapier 中的文本格式化函数 – 第二部分

1. 您可以使用 Formatter by Zapier 的 文本 操作事件中的 拆分 转换选项将文本字符串分隔开，使每个单词都被呈现为单独的值。

2. 截断 转换选项可用于减少文本块的字符长度。如果您希望以附加省略号的摘要形式使用它，或者如果您希望缩短长度，因为您对字符数有限制，这可能会很有用。

第十八章 – Zapier 的实用功能

1. 您可以使用 Formatter by Zapier 内置应用程序中工具操作事件的从列表中选择转换选项，将票据随机分配给支持代理。

2. 会计和支付处理应用程序通常将数据表示为行项目。

第十九章 – AI 和自动化

1. 有多个由 AI 驱动的 Zapier 内置应用程序和功能。一些示例是 AI 驱动的 Formatter by Zapier 步骤，AI 驱动的 Code by Zapier 步骤和 AI 驱动的故障排除。

2. OpenAI 是 GPT、DALL-E 和 Whisper 模型的制造商，大多数用户都知道 ChatGPT 聊天机器人。

3. Zapier 目前与 60 多个基于 AI 的应用程序集成，包括 ChatGPT 和 OpenAI。

第二十章 – 自动化您的营销流程

1. 有许多不同的营销流程可以使用 Zapier 自动化。如果您使用一个或多个与 Zapier 集成的基于云的营销应用程序，您将能够自动化涉及这些应用程序的流程。一些示例如下：

   • 在线存在流程

   • 社交媒体营销流程

   • 社交媒体排程流程

   • 广告流程

   • 电子邮件营销和营销自动化流程

2. 新的 Facebook 页面照片上传应小于 4 MB，并保存为.jpg、.png、.gif、.tiff、HEIF 或 WebP 文件。

第二十一章 – 自动化您的销售流程

1. 有许多不同的销售流程可以使用 Zapier 自动化。如果您使用一个或多个与 Zapier 集成的基于云的销售应用程序，您将能够自动化涉及这些应用程序的流程。一些示例如下：

   • 使用表单进行数据收集流程

   • 预约预订和排程流程

   • 线索管理流程

   • 合同、提案和数字签名收集流程

   • 电子商务流程

2. 有许多与 Zapier 集成的调度应用程序，您可以在zapier.com/apps/categories/scheduling找到详细信息。使用与 Zapier 集成的调度应用程序将允许您自动化销售流程的这一部分。

第二十二章 – 自动化您的操作流程

1. 有许多不同的操作流程可以使用 Zapier 自动化。如果您使用一个或多个与 Zapier 集成的基于云的销售应用程序，您将能够自动化涉及这些应用程序的流程。一些示例如下：

   • 任务和项目管理流程

   • 文档存储流程

   • 通信流程

   • Word 文档和电子表格流程

2. 在 Google Docs 的操作步骤中，始终使用文件或文件夹的 ID 将动态数据从前面的步骤映射或输入文本到文档名称或文件夹字段，而不是名称。

第二十三章 – 自动化您的财务和报告流程

1. 有许多不同的财务流程可以通过 Zapier 自动化。如果您使用一个或多个与 Zapier 集成的基于云的销售应用程序，则可以自动化涉及这些应用程序的流程。以下是两个示例：

   • 发票管理和会计工作流程

   • 支付处理工作流程

2. 有许多不同的报告流程可以通过 Zapier 自动化。如果您使用一个或多个与 Zapier 集成的基于云的销售应用程序，则可以自动化涉及这些应用程序的流程。以下是一些示例：

   • 电子表格报告工作流程

   • 网站分析工作流程

   • 商业智能和仪表板工作流程

第二十四章 – 提高您的生产力的技巧、窍门和最佳实践

1. 从学习 Zapier 的基础知识开始，然后记录和简化流程，并确定您是否正在为您的业务使用正确的应用程序。从这两个最佳实践开始将为您成功打下基础。

2. 如果您觉得标准 Zapier 与您正在使用的应用程序的集成提供的触发器、操作和搜索有限，您可以查看 API 文档并使用 Webhooks，以及尽可能使用 Webhooks by Zapier 或 Code by Zapier 进行 HTTP 请求。您还可以向 Zapier 支持或 SaaS 提供商咨询，以进一步开发 Zapier 集成。